达麟操盘港股评级汇总 | 海通国际维持华润饮料买入评级

　　以下为各家机构对港股的最新评级和目标价:

　　海通国际：维持华润饮料买入评级目标价24.6港元

　　海通国际就华润饮料(02460.HK)发布研报称，该公司作为包装饮用水行业的领军企业，凭借“怡宝”品牌的市场领先地位和多元化产品策略，有望实现中期成长。中大规格包装水的强劲增长和饮料新产品的蓄势待发，以及持续完善的产能布局和成本优化，预计将推动公司毛利率改善和收入结构均衡。

　　摩根大通：维持ASMPT中性评级上调目标价至67港元

　　摩根大通就ASMPT(00522.HK)发布研报称，尽管该公司次季盈利略逊于预期，但第三季指引和订单表现略优于预期，且毛利率平稳，营运杠杆或需时显现。该行将目标价由58港元上调至67港元，维持“中性”评级。

　　花旗环球：维持复星国际买入评级目标价5.86港元达麟操盘

　　花旗环球就复星国际(00656.HK)发布研报称，该公司计划退出逾人民币800亿元的重资产及非核心资产，预计2025财年核心利润将大幅增长197%，2026财年利润将增长81%，主要受惠于“快乐”业务板块的盈利复苏及财务成本下降。花旗看好复星未来盈利改善及去杠杆化策略所带来的重估潜力。

　　瑞银华宝：维持金沙中国有限公司中性评级目标价17.8港元

　　瑞银华宝就金沙中国有限公司(01928.HK)发布研报称，该公司次季经调整物业EBITDA符合市场预期，其中场博彩收入按季增长约8%，超过行业水平，但再投资率和日常营运开支增加，导致EBITDA利润率下跌。

　　花旗环球：维持玖龙纸业买入评级上调目标价至6.2港元

　　花旗环球就玖龙纸业(02689.HK)发布研报称，基于成本节省预期，预计该公司盈利能力提升，将评级从“中性”上调至“买入”，预计总回报率超过55%的上行空间。

　　海通国际：维持零跑汽车优于大市评级

　　海通国际就零跑汽车(09863.HK)发布研报称，该公司预计2Q25营业收入达142.16亿元，同比增长187.1%，主要受销量同比增长152%、环比增长53%驱动，并有望再度实现季度盈利。零跑B01智能化配置升级，领跑10万元级纯电轿车赛道，定价区间8.98-11.98万元超市场预期，较竞品更具优势。

　　瑞银华宝：维持绿城服务买入评级上调目标价至5.7港元

　　瑞银华宝就绿城服务(02869.HK)发布研报称，将该公司投资评级由“中性”上调至“买入”，其作为独立物管服务商，定位较其他由内房开发商支持的物管企业更佳。该行对绿城服务2025至27年盈测上调达0%至16%，预计盈利年均复合增长率达19%，并基于预测2026年市盈率15倍，将目标价从4.5港元上调至5.7港元。

　　中金公司：维持快手买入评级

　　中金公司就快手-W(01024.HK)发布研报称达麟操盘，该公司在WAIC大会上发布创意工作台“灵动画布”，聚焦创作生态优化升级，支持多人协作，有望开启优质内容创作飞轮。

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